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Banca Consulia

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    Banca Consulia

    Cosa significa per una banca indipendente di consulenza finanziaria innovare processi e strumenti, preservando il proprio differenziale competitivo e fornendo alle persone al suo interno strumenti innovativi che facilitino la sua trasformazione digitale?

    In primo luogo saper valorizzare il proprio modello di indipendenza attraverso un prodotto tecnologicamente affidabile e progettato sulle reali esigenze sia dei Financial Advisor che dei clienti.

    Per questo abbiamo accompagnato Banca Consulia nella progettazione della user experience del nuovo Dipartimentale Advisory supportando il team di sviluppo nel coordinamento dei vari partner di cordata, dalla fase di ascolto attivo fino a quella di user testing.

    Perché insieme

    “Perché in Twig ho trovato un team di professionisti che è davvero come si descrive: attivo, positivo e instancabile.”

    Monica Botti, Responsabile risorse umane e relazioni interne Banca Consulia.

    I servizi erogati

    Guidance

    Guidance
     

    Abbiamo accompagnato il management nella definizione della mappa degli stakeholder per la co-progettazione delle procedure interne legate alla nuova piattaforma tecnologica.

    Posizionamento Strategico

    Posizionamento
    Strategico

    Attraverso focus group e user interview, abbiamo guidato l’identificazione dei bisogni e delle aspettative dei consulenti finanziari nei confronti degli strumenti digitali a loro disposizione. Abbiamo poi contribuito all’identificazione della gerarchia delle funzioni utili allo sviluppo tecnologico della nuova piattaforma.

    Service Design

    Service
    Design

    Abbiamo progettato la user experience e l’interfaccia della nuova piattaforma di advisory, coniugando il modello di consulenza di Banca Consulia, le aspettative dei Financial Advisor e le necessità tecnologiche.

    Con quali risultati

    Le guideline da noi realizzate per lo sviluppo dell’interfaccia sono state scelte da Eri Bancaire e PWC come modelli di riferimento di User Experience Development per la realizzazione di progetti di restyling delle future piattaforme dedicate alla consulenza finanziaria.

    Hanno contribuito con noi

    • PWC
    • Eri Bancaire