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Messaggio:

Cosa significa per una banca indipendente di consulenza finanziaria innovare processi e strumenti, preservando il proprio differenziale competitivo e facendo sì che la propria forza vendita accolga il processo di rinnovamento dettato dalla trasformazione digitale?

In primo luogo saper valorizzare il proprio modello di indipendenza attraverso un prodotto tecnologicamente affidabile e progettato sulle reali esigenze dei consulenti finanziari.

Per questo abbiamo accompagnato Banca Consulia nella progettazione della user experience del nuovo dipartimentale advisory supportando il team di sviluppo nel coordinamento dei vari dei vari partner di cordata, dalla fase di ascolto attivo fino a quella di user testing.

Perché insieme

“Perché in Twig ho trovato un team di professionisti che è davvero come si descrive: attivo, positivo e instancabile.”

Monica Botti, Responsabile risorse umane e relazioni interne Banca Consulia.

Cosa abbiamo fatto

Digital Positioning Area

Digital
Positioning

Abbiamo studiato, attraverso focus group e user interview, i bisogni e le aspettative dei consulenti finanziari nei confronti degli strumenti digitali a loro disposizione. In base a questi, abbiamo poi definito delle linee guida per lo sviluppo della nuova piattaforma di advisory, affinché fosse rappresentativa dei valori del brand e valorizzasse il ruolo e il lavoro del consulente.

Digital Marketing Experience Area

Digital Marketing
Experience

Abbiamo progettato la user experience e l’interfaccia della nuova piattaforma di advisory, coniugando il modello di consulenza di Banca Consulia, le aspettative dei consulenti finanziari e le necessità tecnologiche.

Con quali risultati

A fine 2016 la nostra interfaccia è stata scelta dai vertici Eri Bancaire e di PWC come modello di riferimento di UXD per lo sviluppo dei progetti di restyling delle prossime piattaforme di consulenza finanziaria.

Hanno contribuito con noi

  • PWC
  • Eri Bancaire